Gambaran Keseluruhan
Buka Pelanggan & kenderaan untuk mencari pelanggan dan menyemak kenderaan yang dipautkan. Tindakan mencipta, mengemas kini, memadam, mengimport dan kewangan dipaparkan mengikut kebenaran anda.
Tambah Pelanggan dan Kenderaan
- Cipta pelanggan, pilih kumpulan pelanggan serta masukkan nama dan butiran hubungan yang diperlukan.
- Simpan pelanggan sebelum mengurus rekod berkaitannya. Medan profil pilihan termasuk e-mel, orang untuk dihubungi, catatan dan alamat.
- Tambah kenderaan dengan nombor pendaftaran serta jenama, model, kategori, VIN dan perbatuan berdaftar yang berkenaan.
- Pilih pelanggan dan kenderaan yang sepadan semasa menyediakan sebut harga, pesanan jualan atau helaian kerja. Jangan pilih kenderaan milik pelanggan lain.
Sesetengah borang dokumen membolehkan anda menambah pelanggan atau kenderaan tanpa meninggalkan aliran kerja. Gunakan kawalan mencipta yang tersedia untuk mengelakkan rekod pendua.
Semak Butiran Pelanggan
Skrin butiran menyediakan bahagian Gambaran Keseluruhan, Kenderaan, Transaksi, Kredit, Analitik dan Profil mengikut akses. Gunakannya untuk mencari pesanan berkaitan, rekod kenderaan, maklumat pelanggan dan angka aktiviti yang tersedia. Kebenaran berasingan boleh mengehadkan butiran atau tindakan kewangan.
Import Pelanggan dan Kenderaan
Muat turun templat Excel, isi baris pelanggan dan kenderaan jika diperlukan, kemudian muat naik fail XLSX atau XLS sehingga 5 MB dan 1,000 baris data.
Semak pelanggan, kumpulan dan kenderaan yang dicadangkan sebelum mengesahkan keseluruhan kelompok. Kategori kenderaan mesti tersedia terlebih dahulu. Kekalkan nombor telefon dan nombor pendaftaran sebagai teks. Formula, makro dan fail terbenam tidak disokong. Selesaikan semua isu yang dilaporkan sebelum import.
Fahami Kredit Pelanggan
Kredit pelanggan ialah wang yang dipegang untuk pelanggan; ia berasingan daripada baki pesanan jualan belum dibayar. Dengan kebenaran, pilih cawangan dan akaun tunai atau bank untuk menambah atau memulangkan kredit. Semak amaun dan pengesahan sebelum menyimpan. Pemulangan tidak boleh melebihi kredit yang tersedia.
Untuk menyemak hutang pelanggan, gunakan pesanan jualan berkaitan, sejarah bayaran atau laporan Baki pelanggan. Jangan anggap baki kredit positif sebagai invois tertunggak.
Kekalkan Rekod yang Konsisten
Pemadaman boleh ditolak apabila pelanggan atau kenderaan dirujuk oleh rekod lain. Ikut penjelasan aplikasi dan semak transaksi berkaitan, bukannya mencipta semula atau memadam sejarah. Helaian kerja dan pesanan jualan boleh dicipta berasingan; pautkan rekod tersimpan yang betul melalui tindakan pautan pada helaian kerja.